Создаем инвестиционные решения, соответствующие принципам ответственного инвестирования, с фокусом на компании с высоким ESG-рейтингом.
Инвестиционное решение, соответствующее принципам устойчивого развития и ответственного инвестирования.
ESG-портфель — это инвестиционный портфель, сформированный с учетом экологических (E — Environmental), социальных (S — Social) и управленческих (G — Governance) факторов. Такой портфель ориентирован на долгосрочную устойчивость и ответственное отношение к окружающей среде и обществу.
В отличие от традиционных инвестиций, ESG-подход учитывает не только финансовые показатели, но и влияние компаний на экологию, социальную сферу и качество корпоративного управления. Это позволяет инвесторам не только получать финансовую отдачу, но и содействовать устойчивому развитию экономики.
Мы используем данные от ведущих рейтинговых агентств, специализирующихся на ESG-оценке, для выбора компаний с лучшими практиками в области устойчивого развития. Анализируются рейтинги от MSCI ESG, Sustainalytics, ISS ESG и других агентств.
Оценка углеродного следа компаний, их стратегии по сокращению выбросов парниковых газов, использования возобновляемых источников энергии, управления водными ресурсами и обращения с отходами. Приоритет отдается компаниям, активно снижающим негативное воздействие на окружающую среду.
Анализ качества и полноты раскрытия информации по ESG-факторам, наличие верифицированной отчетности об устойчивом развитии, соответствие международным стандартам раскрытия информации (GRI, SASB, TCFD). Важным критерием является регулярность и последовательность публикации нефинансовой отчетности.
Особенности формирования ESG-портфеля в Казахстане и экономическое обоснование выбора ESG-активов.
Казахстан активно развивает нормативно-правовую базу в области устойчивого финансирования и зеленой экономики. В 2018 году был принят Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам зеленой экономики", создающий правовую основу для развития рынка зеленых финансов.
Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) разработал правила выпуска зеленых облигаций, соответствующие международным стандартам, и создал биржевую инфраструктуру для их обращения. Это открывает новые возможности для казахстанских инвесторов в области устойчивого инвестирования.
Национальный банк Казахстана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка активно поддерживают развитие ESG-инвестирования, разрабатывая соответствующие нормативные акты и рекомендации для участников финансового рынка.
На рынке Казахстана появляются первые эмитенты зеленых облигаций, среди которых крупные банки, энергетические и инфраструктурные компании. Эти инструменты обеспечивают финансирование проектов в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности, управления отходами и водными ресурсами.
Для обеспечения необходимой диверсификации портфеля мы дополняем локальные инструменты международными ESG-фондами, доступными казахстанским инвесторам. Это позволяет получить доступ к глобальным лидерам устойчивого развития и снизить страновые риски.
Комбинация локальных и глобальных инструментов обеспечивает оптимальный баланс между поддержкой устойчивого развития в Казахстане и доступом к международным возможностям ESG-инвестирования.
Исследования показывают, что компании с высокими ESG-показателями демонстрируют большую устойчивость в периоды экономической нестабильности и лучше управляют долгосрочными рисками. Это особенно актуально для развивающихся рынков, включая Казахстан, где риски, связанные с экологическими и социальными факторами, могут быть более выраженными.
ESG-инвестирование позволяет снизить риски, связанные с ужесточением экологического регулирования, социальными конфликтами и проблемами корпоративного управления. Компании, не учитывающие эти факторы, могут столкнуться с существенными финансовыми потерями в будущем.
В долгосрочной перспективе ESG-активы показывают сопоставимую или более высокую доходность по сравнению с традиционными инвестициями, при этом демонстрируя меньшую волатильность. Это делает их привлекательным выбором для инвесторов, ориентированных на стабильный долгосрочный рост.
Растущий спрос на ESG-активы со стороны институциональных инвесторов создает дополнительный потенциал роста их стоимости, что может обеспечить премию для ранних инвесторов в этот сегмент рынка.
Интерактивный инструмент для моделирования структуры ESG-портфеля с учетом ваших предпочтений.
Сформированный портфель характеризуется средним уровнем риска в среднесрочной перспективе (3 года). Портфель базируется на сбалансированной структуре активов, что обеспечивает оптимальное соотношение риска, доходности и ESG-рейтинга.
Для улучшения показателей портфеля рекомендуется поддерживать текущую структуру с периодической ребалансировкой.
Анализ специфики цифровых активов в контексте ESG-инвестирования, оценка рисков и разработка стратегий их минимизации. Особое внимание уделяется регуляторным аспектам в Казахстане и международной практике.
Узнать большеПодробное описание методологии формирования ESG-портфелей, включая анализ клиентских потребностей, критерии отбора активов, конструирование портфеля и процедуры регулярного мониторинга и ребалансировки.
Узнать большеПриглашаем вас на бесплатный вебинар "Как формировать ESG-портфель в Казахстане: практические шаги", который состоится 20 октября 2025 года в 15:00. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к ценной информации.
Узнать большеЗаполните форму ниже, чтобы получить консультацию по формированию ESG-портфеля.
Мы верим, что инвестиции могут не только приносить финансовую отдачу, но и способствовать позитивным изменениям в обществе и окружающей среде. Наша миссия — помочь инвесторам достичь их финансовых целей, одновременно содействуя устойчивому развитию и переходу к зеленой экономике.
Мы строго соблюдаем принципы ответственного инвестирования и применяем комплексный подход к анализу ESG-факторов, интегрируя их в традиционный инвестиционный процесс.